• Kordárna

  • Sektor: textilní a automobilový průmysl
  • Klient: Jet Investment a další akcionáři
  • Rok: 2018
  • Cena transakce: důvěrná
  • Rothschild & Co a CORPIN působili jako výhradní finanční poradce skupině akcionářů, vedené partnery brněnské private equity společnosti Jet Investment, při společném prodeji 100% podílu ve společnosti KORDÁRNA Plus a.s. ("Kordárna") v České republice a na Slovensku společnosti Indorama Ventures Public Company Limited ("Indorama").
  • Kordárna je předním evropským výrobcem kordových a dalších technických tkanin především pro automobilový průmysl a dopravníkové pásy. Před transakcí byla Kordárna jediným nezávislým výrobcem tohoto druhu v Evropě. Kordové tkaniny pro pneumatiky představují přibližně 75 % tržeb Kordárny. Kordárna má širokou základnu zákazníků a dlouholeté vztahy s významnými světovými výrobci pneumatik a je strategicky umístěna v centru evropského automobilového průmyslu. Výrobky jsou dodávány zákazníkům ve více než 15 zemích Evropy, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Asie (www.kordarna.cz).
  • Společnost Indorama, kótovaná v Thajsku, je jedním z předních světových integrovaných výrobců petrochemických produktů se zákazníky po celé Africe, Asii, Evropě a Severní Americe. Portfolio společnosti zahrnuje produkty a kategorie s vysokou přidanou hodnotou polymerů, vláken a spotřebitelských obalů, které jsou selektivně integrovány s vlastní výrobou ethylenoxidu/glykolu a PTA. Společnost Indorama dodává výrobky do hlavních sektorů rychloobrátkového spotřebního zboží a automobilového průmyslu v oblastech nápojů, hygieny, osobní péče, pneumatik a bezpečnostních segmentů. Indorama Ventures má cca 15 000 zaměstnanců po celém světě a konsolidované tržby ve výši US$8,4 mld. v roce 2017 (www.indoramaventures.com).
  • Prodejní proces byl veden jako vysoce konkurenční, mezinárodní a několikastupňový tendr, který zajistil maximalizaci ceny a zjednodušení vyjednávání právních podmínek.