reference
  • Slevomat Group

  • Sektor: ecommerce
  • Klient: Enern, Miton a akcionáři Slevomat Group
  • Rok: 2017
  • Cena transakce: důvěrná
  • CORPIN byl za podpory Rothschild výhradním finančním poradcem společnostem Enern, Miton a akcionářům při prodeji skupiny Slevomat anglické skupině Secret Escapes Ltd., představující třetí největší e-commerce transakci v České republice. Společnost Secret Escapes je nyní stoprocentním vlastníkem českého Slevomat.cz, slovenského Zlavomat.sk i českého agregátoru slev Skrz.cz.
  • Slevomat založil v roce 2010 Tomáš Čupr s Romanou Sudovou a Petrem Bartošem. Do společnosti následně majetkově vstoupila investiční skupina Miton, v roce 2011 pak skupina Enern a In-Bridge. Skupina Slevomat od roku 2010 prošla bouřlivým růstem, od kořenů inspirovaných servery zajišťujícími skupinové slevy v USA, až po dnešní podobu, nabízející inspiraci a zážitky v oblasti cestování, zábavy, osobních služeb a speciálního zboží. V roce 2016 skupina zprostředkovala zážitky a služby za téměř 2 miliardy Kč a denní návštěvnost se pohybovala mezi 200 až 300 tisíci uživateli.
  • Prodejní proces byl námi veden jako vysoce konkurenční, mezinárodní, vícekolový tendr, který zajistil maximalizaci ceny a zjednodušení vyjednávání smluvních podmínek. Důležitou komponentou úspěchu bylo také zajištění tzv. Vendor Due Diligence reportů před nezávaznými nabídkami před-vybraným investorům a kvalitní manažerská prezentace.
  • Secret Escapes je jeden z předních světových prodejců luxusních dovolených na internetu, který svým členům nabízí exkluzivní ceny ve vybraných luxusních hotelech. Skupina byla založena v roce 2011 ve Velké Británii a v době uzavření transakce působila na 21 trzích v Evropě, Severní Americe a Asii. Do Secret Escapes investovala řada významných investorů, včetně Google Ventures, Index Ventures a mnoha dalších.